Contiene:
- cortometraggio: Il Primo Amore (Puppy Love)
- cortometraggio: Attraverso lo Specchio (Thru the Mirror)
- cortometraggio: Pulitori di Orologi (Clock Cleaners)
- cortometraggio: Il Pappagallo di Topolino (Mickey's Parrot)
- cortometraggio: Il Piccolo Tifone (The Little Whirlwind)
- cortometraggio: Topolino Fa Tardi (Mickey's Delayed Date)
- cortometraggio: Topolino a Pesca (The Simple Things)
- cortometraggio: La Festa di Compleanno di Topolino (Mickey's Birthday Party)
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