Contiene:
- cortometraggio: Un Rivale per Topolino (Mickey's Rival)
- segmento tratto dal lungometraggio "Musica Maestro" Johnnie Fedora and Alice Bluebonnet
- cortometraggio: Paperino e l'Appuntamento (Mr. Duck Steps Out)
- cortometraggio: Pluto's Heart Throb
- cortometraggio: Two Chips and a Miss
- cortometraggio: Susie, the Little Blue Coupé
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