Contiene:
- cortometraggio: Steamboat Willie (Steamboat Willie)
- cortometraggio: Il Concerto Bandistico (The Band Concert)
- cortometraggio: Un Rivale per Topolino (Mickey's Rival)
- cortometraggio: La Roulotte di Topolino (Mickey's Trailer)
- cortometraggio: Qua la Zampa (Lend A Paw)
- cortometraggio: Topolino e il Cervello in Fuga (Runaway Brain)
- estratto dal film "Fantasia": L'Apprendista Stregone
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